Yole 2022年激光雷达行业报告解读：汽车市场将成主要驱动力，禾赛引领中国企业突围
日前，全球知名市场研究与战略咨询公司Yole Group旗下的Yole Intelligence发布了《2022 年汽车与工业领域激光雷达应用报告》（以下简称为《报告》）。《报告》显示，未来五年，激光雷达整体市场仍将延续强劲的增长势头，或以22%的年均复合增长率（CAGR）增长，到2027年市场规模将达到63亿美元。
激光雷达行业势头正猛，汽车市场将成主要驱动力
2021年，全球用于汽车与工业领域的激光雷达出货量预计达30万台，市场规模高达 21 亿美元，相较 2020 年增长了18%。其中，地形测绘仍是激光雷达最大的应用领域，占据60%的市场份额；紧随其后的是工业领域，占据27%的份额；无人驾驶出租车、ADAS（高级驾驶辅助系统）、风能和国防等领域占据剩下的13%。
不过，随着汽车智能化变革的推进，以及高级别自动驾驶技术的发展，这种情况很快将发生改变。首先，在量产乘用车领域，激光雷达正在加速大规模“上车”。2018年，奥迪还是唯一一家在其高端车辆上搭载激光雷达的汽车制造商；但自2021年以来，其他车企，例如Lucid、雷克萨斯和梅赛德斯奔驰等纷纷集成了来自不同供应商的激光雷达，来自中国的造车新势力，例如小鹏、蔚来等也是不甘落后。毫无疑问，激光雷达“上车潮”将极大地促进其在汽车领域的应用。
另外，近几年，美国、中国和欧洲涌现了多个无人驾驶出租车项目，目的是将L4或L5级自动驾驶用于移动出行和运输服务中。大多数此类项目要么由谷歌、亚马逊和百度等科技巨头支持，要么由Uber等叫车和租赁服务公司开展。这些项目预计将在多个大城市推广，这将在未来五年内成倍地推动激光雷达在无人驾驶出租车领域的应用。
Yole预测，汽车ADAS激光雷达市场将在未来5年迎来飞速增长，年均复合增长率高达73%，到2027年，ADAS激光雷达市场规模将从2021年的3800万美元增至2027年的20亿美元，成为激光雷达行业最大的应用领域。与此同时，无人驾驶出租车市场也将以28%的年均复合增长率增长，到2027年市场规模将从2021年的1.2亿美元增长至6.98亿美元。
从交付量上来看，鉴于激光雷达只应用在中高端车型上，到2024年前，全球激光雷达的销量预计将保持在100万台以下。到2027年，全球激光雷达交付量预计将达530万台，其中大多数（450万台）将服务于汽车市场。这同样意味着，到2027年，汽车市场将成为激光雷达行业发展的主要驱动力。Yole预计，到2027年，3%的私家车将采用激光雷达技术，相比之下，2022年这一比例仅为0.18%。
中国厂商加速崛起，禾赛科技引领突围
在全球激光雷达产业链中，国外企业具有先发优势。早在2017年，法雷奥就成为全球首家开始为汽车量产激光雷达的公司，其第一代产品SCALA被奥迪A8高端轿车等车型采用。数据显示，2020年全球ADAS激光雷达市场由法雷奥主导，基本找不到它的竞争对手。2021年，尽管市场涌现出一批新来者，但法雷奥仍然牢牢占据着75%的份额。
除法雷奥外，欧洲在激光雷达领域的主要参与者还有大陆和Ibeo，占据全球ADAS前装量产数量的24%；美国在激光雷达领域的参与以Luminar为主导，后者与沃尔沃和极星等车企都建立了合作关系。
不过，伴随着中国智能驾驶行业的强势崛起，国内目前已有一批优秀企业慢慢赶超外企，逐渐成为行业的中流砥柱，这从Yole的最新行业报告中可以窥见一二。今年的《报告》提到了15家位于中国的激光雷达公司，其中全球两大车载激光雷达公司都来自中国，分别是禾赛科技和速腾聚创。
从营收排名来看，去年全球激光雷达市场的主要参与者仍是那些工业与测绘领域的供应商，总营收排名前五的公司都属于该领域。值得一提的是，在汽车领域，禾赛科技是总营收排名全球第一的激光雷达公司。在自动驾驶出租车领域，禾赛科技也以绝对优势领先，以58%的营收占比排名全球第一，是第二名 Waymo 份额的两倍以上，以往该细分领域的领导者Velodyne跌至第三。未来，预计禾赛科技将成为自动驾驶出租车激光雷达市场第一大供应商。
禾赛科技等中国供应商的增长势头如此强劲，这也导致了激光雷达公司营收总排名的变化。其中，禾赛科技从去年的第12名上升到第6名，速腾聚创从第13名上升到第10名。相比之下，Velodyne从第7名下降到了第13名。
从ADAS前装量产定点数量来看，自2018年以来，在全球范围内官宣的ADAS前装定点数量大约有55个，其中中国激光雷达供应商占其中的50%。禾赛科技斩获了截至目前全球 27% 的前装定点数量，排名全球第一。速腾聚创以16%的数量排名中国第二、全球第三。以禾赛科技为首的中国供应商的强劲突围极大地改变了全球激光雷达行业的发展局面。
Yole预计，2022 年将有超过 20 万台的激光雷达交付上车，其中20%的激光雷达都将来自于禾赛科技，仅次于法雷奥（29%）。前五名（法雷奥、禾赛科技、速腾聚创、华为和Luminar）将在2022年占全球激光雷达出货量的84%，其中三名都来自中国。
如果说激光雷达“上车”的最初几年只与欧洲的激光雷达厂商有关，那么接下来的几年里，中国的激光雷达厂商将占据主导地位。
中国已形成车载激光雷达生态系统，产业链成熟度逐渐提高
今年年初以来，大多数官宣搭载激光雷达的都是生产纯电动车的中国造车新势力，他们所使用的激光雷达大都来自禾赛科技、大疆、览沃和华为等中国供应商。Yole指出，中国已经发展出一个令人印象深刻的激光雷达产业，中国的激光雷达厂商与汽车制造商之间已经建立起了紧密的合作关系。
Yole Intelligence高级技术和市场分析师Pierrick Boulay也表示，“中国在激光雷达领域的努力并不仅限于单独的激光雷达公司，而是已经形成了一个生态系统。” 随着激光雷达在中国汽车行业的渗透率不断增加，中国激光雷达产业链也随之日益发展完善。
车载激光雷达产业链上游包括发射模块（激光器）、接收模块（探测器）、信息处理模块（芯片）、扫描模块和其他结构部件；中游是各种形态的车载激光雷达，包括机械式激光雷达、半固态激光雷达和固态激光雷达；下游即各大Tier1厂商以及整车厂商，主要用于ADAS辅助驾驶系统以及高级自动驾驶。
激光雷达产业链的上下游，已经涌现出一大批优秀的中国企业。例如上游激光器有炬光科技、瑞科激光等，探测器及芯片有阜时科技、芯视界等；中游激光雷达厂商有禾赛科技、速腾聚创、图达通、镭神智能等；下游整车厂如小鹏、蔚来、长城、理想等都已开始在自家车型中搭载激光雷达，自2020年以来，共有25项前装定点与中国主机厂有关。
此外，中国和外国激光雷达公司之间有一个重要的区别：国外激光雷达公司大多依赖于外部制造，而国内激光雷达企业已陆续建造激光雷达生产线，具备基本的量产能力，禾赛科技甚至在建造年产能超百万的制造中心，受此推动，整个行业的制造能力逐渐成熟，得以在满足市场需求方面拥有更多的控制权。
确保了大规模交付能力，盈利能力依然待解。通常来说，激光雷达的高昂价格会阻碍其大规模采用，而如果价格降低太多，则会削弱企业的盈利能力甚至导致企业倒闭。为此，中国激光雷达公司们还在尝试自研芯片化技术，禾赛科技就是其中之一。芯片化技术解决了传统高性能激光雷达体积大、成本高的难题，能够将激光雷达推上“摩尔定律”的轨道，未来将持续增能降本。
总之，正如Yole在《报告》中指出的，可以确定，未来激光雷达的应用规模将不断扩大，而目前市场上的激光雷达产品在性能和成本上仍有提升的空间；不确定的是，随着新玩家的涌入，未来的市场格局待定。对于已经入局的玩家而言，只有在不确定性中做好确定的事，才能创造机遇。
注：文中图片均来自Yole《 2022 年汽车与工业领域激光雷达应用报告》
